Mitten im heiteren Spiel auf der Bühne, als der Zauberlehrling gerade mit den Elementen leichtfertigen Schabernack treibt, den Besen mühevoll über die Bühne schreiten lässt, dem Wasser befiehlt, über Feuer und Erde triumphiert, kippt die Stimmung. Die Musik bekommt einen psychedelischen Klang. Auf der Leinwand, die die Rückseite der Bühne markiert, erscheinen von einem Beamer projizierte Figuren, die sich langsam, doch bedrohlich erheben. Vom Seiteneingang kommen zwei weiß geschminkte Menschen hereingeschritten. Wie in Zeitlupe bewegen sie sich zwischen Bühne und Publikum, sodass man Teil der düsteren Vision eines Untergangs wird, der doch menschengemacht ist.
Theater